以數(shù)智化供應(yīng)鏈穩(wěn)外貿(mào)促發(fā)展
2020年08月25日來源:菜鳥網(wǎng)絡(luò)上半年,全球市場萎縮,保護(hù)主義上升,經(jīng)貿(mào)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)加劇。二季度,中國經(jīng)濟(jì)主要關(guān)鍵指標(biāo)好于預(yù)期,但全球疫情蔓延,國際市場需求大幅下降,我國今年對外貿(mào)易面臨的挑戰(zhàn)前所未有。7月29日,國務(wù)院常務(wù)會議專題研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大開放穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作,再次凸顯穩(wěn)外貿(mào)工作的極端重要性。菜鳥網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)決落實(shí)中央“六穩(wěn)”“六?!币螅浞滞诰蜃陨頂?shù)智化優(yōu)勢,堅(jiān)持引領(lǐng)和推動(dòng)快遞物流業(yè)數(shù)智化升級,助力外貿(mào)企業(yè)有效對接國內(nèi)市場需求,抓住跨境電商發(fā)展機(jī)遇,升級消費(fèi)供應(yīng)鏈為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,依托穩(wěn)定的全球智能骨干網(wǎng),擬為10個(gè)產(chǎn)值百億的產(chǎn)業(yè)帶和1000家產(chǎn)值過億的工廠提供供應(yīng)鏈支持,同時(shí)將加大新基建投入,配合主管部門建設(shè)全程可控國際供應(yīng)鏈,重塑國際供應(yīng)鏈新格局,全力保障我國經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)健發(fā)展。
一、跨境電商為穩(wěn)外貿(mào)提供了新機(jī)遇
發(fā)展外貿(mào)對我國至關(guān)重要。當(dāng)前,世界經(jīng)濟(jì)低迷、全球市場萎縮,我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的外部環(huán)境日趨嚴(yán)峻復(fù)雜。世貿(mào)組織預(yù)測本輪貿(mào)易收縮比2008年金融危機(jī)更嚴(yán)重,二季度國際貨物貿(mào)易下降27%,是幾十年來最大跌幅。我國是最大全球貨物貿(mào)易出口國,制造業(yè)產(chǎn)能占全球28%,外貿(mào)直/間接帶動(dòng)就業(yè)超1.8億人;進(jìn)口商品總額僅次于美國,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將成為全球最大消費(fèi)市場。上半年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值14.24萬億元,降幅收窄、好于預(yù)期,一方面說明穩(wěn)外貿(mào)對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和就業(yè)大局至關(guān)重要,另一方面也表明我國超大規(guī)模國內(nèi)市場有足夠的空間和韌性來化解可能的外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)。
外貿(mào)發(fā)展形勢復(fù)雜嚴(yán)峻。疫情促使跨國企業(yè)更傾向于重新布局或縮短供應(yīng)鏈,制造業(yè)將向終端消費(fèi)市場靠近;長期來看,全球供應(yīng)鏈重構(gòu)對具有世界工廠地位的中國發(fā)展較為不利,削弱了中國在全球供應(yīng)鏈的影響力。一是疫情導(dǎo)致的停產(chǎn)使跨國企業(yè)感到過度依賴某一國供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。全球95%的“財(cái)富1000”頭部公司在中國擁有一、二級供應(yīng)商[1]。根據(jù)瑞銀調(diào)查,76%的美國公司、85%的日韓公司已經(jīng)或計(jì)劃將部分生產(chǎn)能力搬出中國。二是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力。IMF預(yù)測,到2021年底發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP總額仍將低于2019年一季度的水平,貿(mào)易需求將嚴(yán)重萎縮。三是政治因素導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),疫情促使逆全球化政策找到新動(dòng)力。近期英、法、意等歐洲國家對華為的“婉拒”,就是一個(gè)信號。
跨境電商有望成為穩(wěn)外貿(mào)新動(dòng)能。6月28日、7月29日李克強(qiáng)總理主持召開穩(wěn)外貿(mào)座談會和國常會,安排部署暢通國際貨運(yùn)通道,加快發(fā)展跨境電商、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷等新模式,幫助外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)。各部委密集出臺針對性的穩(wěn)外貿(mào)措施,推動(dòng)構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。新增的9810等貿(mào)易監(jiān)管方式,也將給跨境貿(mào)易發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
跨境電商逆勢上揚(yáng),為穩(wěn)外貿(mào)發(fā)揮了積極作用。傳統(tǒng)外貿(mào)由批發(fā)、零售等多個(gè)環(huán)節(jié)組成,其交易鏈條長且不穩(wěn)定的弊端在疫情沖擊下愈加凸顯??缇畴娚谭炊鴳{借線上交易無需接觸、獲客成本低、減少中間環(huán)節(jié)等獨(dú)特優(yōu)勢迅速崛起。疫情隔離加速數(shù)字化進(jìn)程,極大縮短了跨境電商市場培育周期,市場環(huán)境已較為成熟,基本實(shí)現(xiàn)2030年預(yù)期。上半年,海關(guān)跨境電商進(jìn)出口增長26.2%,其中出口增長28.7%,進(jìn)口增長24.4%[1],同期我國整體貨物貿(mào)易額同比下降3.2%。7月海關(guān)總署專為跨境電商增設(shè)9710、9810監(jiān)管方式,在10個(gè)海關(guān)開展試點(diǎn)工作。
跨境電商具有廣闊的成長空間。短期來看,跨境電商有助于幫助出口企業(yè)有效匹配海外市場需求,恢復(fù)貿(mào)易鏈條正常運(yùn)轉(zhuǎn);長期來看,全球數(shù)字貿(mào)易將有助于提升貿(mào)易效率,培育企業(yè)參與國際競爭優(yōu)勢,提升我國產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力;同時(shí),跨境電商促使全球貿(mào)易向個(gè)性化、高頻次發(fā)展,這就對國際供應(yīng)鏈建設(shè),尤其是貨運(yùn)航空發(fā)展提出了更高要求。
二、穩(wěn)外貿(mào)對供應(yīng)鏈建設(shè)提出了新要求
強(qiáng)大的供應(yīng)鏈?zhǔn)菄H貿(mào)易暢通發(fā)展的基礎(chǔ)。今年受疫情沖擊,國際貨航運(yùn)力驟減、運(yùn)價(jià)猛增,嚴(yán)重影響了抗疫物資、生產(chǎn)資料和民生物資的進(jìn)出口,更加顯示出穩(wěn)定可靠的全球供應(yīng)鏈具有類似于“水電煤”一樣的民生基礎(chǔ)設(shè)施屬性,承擔(dān)著維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟(jì)安全甚至是國家安全的戰(zhàn)略使命。
供需矛盾暴露了我國航空貨運(yùn)結(jié)構(gòu)性短板。一是行業(yè)結(jié)構(gòu)特征:客強(qiáng)貨弱、客機(jī)腹艙遠(yuǎn)多于全貨機(jī)運(yùn)量,行業(yè)集中度高。2011-2019年客運(yùn)量增速為11%,貨運(yùn)僅5.4%;我國全貨機(jī)僅175架,占比不足5%;客機(jī)腹艙運(yùn)輸占總運(yùn)輸量的70%,國內(nèi)三大航約占我國貨航承運(yùn)量70%以上,占國際貨運(yùn)量的90%;行業(yè)整體CR5占比高達(dá)95%。二是國內(nèi)航企在航線、時(shí)刻等戰(zhàn)略資源方面獲取不暢。外航占據(jù)國際+地區(qū)航線時(shí)刻的59%。三是國內(nèi)企業(yè)在海外貨代、清關(guān)能力不足。疫情后,貨量隨抗疫物資減少增速減緩甚至負(fù)增長,國內(nèi)貨運(yùn)航司常因返程組貨能力不足,裝載率過低難以盈利。
國際航空貨運(yùn)資源緊缺,跨境快遞成本飆升??缇畴娚涛锪饕驎r(shí)效屬性大多通過航空貨運(yùn)完成跨境干線運(yùn)輸。國際航協(xié)表示,今年航空貨運(yùn)需求同比降幅超20%,2-4月樞紐機(jī)場國際客流普遍下降90%以上。國際航空業(yè)因停飛受到沉重打擊,離開政府援助,則全球700家航司中只有30家能夠渡過難關(guān)[2]。因此形成了需求驟跌,航司難以為繼,停飛航線,貨航運(yùn)力暴跌,運(yùn)價(jià)飆升的惡性循環(huán)。貨運(yùn)包機(jī)價(jià)格和國際航空運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升,歐洲航線艙位成本已上漲3-4倍,仍然難以匹配運(yùn)力資源。加之海外大范圍停工停產(chǎn)導(dǎo)致國際包機(jī)回程裝載率極低,促使包機(jī)成本進(jìn)一步攀升。國際快遞不僅難以保障時(shí)效,甚至在部分路向采取了限流措施。
跨境電商發(fā)展勢頭為實(shí)現(xiàn)國際供應(yīng)鏈彎道超車帶來機(jī)遇。傳統(tǒng)的國際航空貨運(yùn)市場基本被國際巨頭壟斷,而跨境電商作為新的市場需求,成為國際航空貨運(yùn)難得的增量市場,也為改變現(xiàn)有格局提供了機(jī)遇。一是國際供應(yīng)鏈?zhǔn)俏锪鳂I(yè)中利潤率最高的細(xì)分領(lǐng)域,全球12家頭部快遞企業(yè)市值約1.91萬億元,占物流業(yè)總市值的50.8%,均為各國市值最高的物流企業(yè)。二是我國快遞業(yè)有機(jī)會借助跨境電商的崛起,在全球供應(yīng)鏈領(lǐng)域打破傳統(tǒng)巨頭的壟斷格局。目前,我國日均跨境包裹處理量約500萬票,相當(dāng)于國際三大[3]全球合計(jì)日均包裹量,且我國跨境業(yè)務(wù)規(guī)模仍在以30%的速度增長;菜鳥網(wǎng)絡(luò)日均處理跨境包裹200萬票。上半年我國快遞業(yè)務(wù)量338.8億件,增長22.05%,逆勢上揚(yáng),遠(yuǎn)超去年同期,全年業(yè)務(wù)量有望保持25%增速,沖擊800億件,預(yù)計(jì)到2024年快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增速約為18%。
三、數(shù)智化為供應(yīng)鏈建設(shè)提供了新路徑
平臺化能夠有效提高資源配置能力。通常來講,物流業(yè)對組織精細(xì)化程度要求較高。不同細(xì)分領(lǐng)域、運(yùn)營環(huán)節(jié)和生產(chǎn)要素之間供需信息匹配、調(diào)度和運(yùn)營效率千差萬別,即使頭部企業(yè)也難以協(xié)同整條產(chǎn)業(yè)鏈的全部生產(chǎn)要素,更難以推動(dòng)全鏈條高效可控的運(yùn)轉(zhuǎn),這也是社會物流總成本居高不下的原因??陀^上,平臺型企業(yè)可成為促進(jìn)快遞物流業(yè)發(fā)展迭代的動(dòng)力,可通過充分發(fā)揮其數(shù)字化、智能化優(yōu)勢,對整條產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行線上化重構(gòu),有效匹配供需關(guān)系,實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)和要素的高效組織運(yùn)營。
數(shù)智化能夠有效控制供應(yīng)鏈關(guān)鍵核心資源。全鏈條可控的核心是如何將生產(chǎn)要素有機(jī)高效組織起來,僅依托自有生產(chǎn)要素可能不足以實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)要素可由市場置換或通過股權(quán)合作獲取,真正稀缺的全鏈條控制力則需依靠技術(shù)和運(yùn)營才能沉淀下來。抗疫物資跨境運(yùn)輸需求回落,若不能及時(shí)有效組織貨源,自有運(yùn)力航司將面臨巨大成本挑戰(zhàn)。因此,具備穩(wěn)定的貨源,輔以經(jīng)濟(jì)、高效、穩(wěn)定、豐富的創(chuàng)新國際航空貨運(yùn)模式才是我國航空貨運(yùn)業(yè)急需加強(qiáng)的核心競爭力。一是智能化運(yùn)營可提供高性價(jià)比的、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈服務(wù),切實(shí)降低外貿(mào)物流成本。疫情暴發(fā)以來,菜鳥網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營近300架次包機(jī),提供市場上備受青睞的國際干線運(yùn)輸解決方案,為中小企業(yè)保住了出口物流生命線。二是強(qiáng)大的成本控制能力背后是持續(xù)穩(wěn)定的智能組貨能力。以杭州到列日的航線為例,通過雙向載貨、智能化拼單,進(jìn)出口物流費(fèi)用平均低于市場30%。自6月中旬,菜鳥網(wǎng)絡(luò)通過智能化運(yùn)營主動(dòng)調(diào)低運(yùn)費(fèi),當(dāng)月即為商家節(jié)省逾億元運(yùn)費(fèi)。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)為行業(yè)發(fā)展探索出一個(gè)可行的選擇。菜鳥網(wǎng)絡(luò)以數(shù)智生態(tài)打造的全球智能骨干網(wǎng)已初具規(guī)模,是現(xiàn)階段建設(shè)全鏈條可控供應(yīng)鏈的有效模式,切實(shí)降低了社會物流成本,且經(jīng)實(shí)踐在復(fù)雜環(huán)境依然可穩(wěn)定運(yùn)營。從業(yè)務(wù)規(guī)??矗锁B網(wǎng)絡(luò)已成為全球新四大跨境包裹網(wǎng)絡(luò)之一,日均處理量超過聯(lián)邦快遞FedEx和德郵敦豪DPDHL,僅次于聯(lián)合包裹UPS。從通關(guān)效率看,菜鳥網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的保稅進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)涉及倉儲、配送、通關(guān)等多個(gè)環(huán)節(jié),是目前全國最大的保稅進(jìn)口體系。在618期間實(shí)現(xiàn)了99%以上的訂單秒級通關(guān),離全球72小時(shí)送達(dá)更近一步。從全球網(wǎng)絡(luò)看,菜鳥網(wǎng)絡(luò)已具備在全球幾十個(gè)國家和地區(qū)的百余個(gè)港口接貨的能力,正加快布局全球eHub物流樞紐建設(shè),運(yùn)營全球數(shù)十個(gè)海外倉,切實(shí)幫助商家節(jié)省10%物流成本;常態(tài)化運(yùn)營杭州-里加、莫斯科、列日等10條洲際航線,并計(jì)劃明年增至千余架次出口包機(jī);鋪設(shè)歐洲當(dāng)?shù)乜ㄜ囘\(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)包裹由海外航空樞紐快速分發(fā)到西歐各國的派送,提升歐洲地區(qū)末端派送履約能力。
外部環(huán)境越復(fù)雜,越要保持戰(zhàn)略定力,集中力量辦好自己的事。菜鳥網(wǎng)絡(luò)將在各主管部門的指導(dǎo)下,繼續(xù)秉持菜鳥初心,立鴻鵠志,做奮斗者,抓住“兩穩(wěn)一促”和跨境電商發(fā)展機(jī)遇,打造數(shù)智新基建,建設(shè)全球骨干網(wǎng),助力我國快遞業(yè)在國際供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龈窬种厮苤袕澋莱?,占有一席之地,為建設(shè)快遞強(qiáng)國、交通強(qiáng)國貢獻(xiàn)智慧和力量。
[1] 根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),此處上半年跨境電商數(shù)據(jù)只統(tǒng)計(jì)了9610也就是跨境電商中B2C的部分,國內(nèi)企業(yè)直發(fā)國外企業(yè)或海外倉的部分未納入統(tǒng)計(jì)。新增監(jiān)管方式后,統(tǒng)計(jì)口徑將更加準(zhǔn)確,數(shù)字也會有所增長。
[2] 國際航空協(xié)會IATA數(shù)據(jù)。
[3] 聯(lián)合包裹UPS,德郵敦豪DPDHL和聯(lián)邦快遞FedEx。
[1] 據(jù) Wired網(wǎng)站和Dun & Bradstreet調(diào)查。
[2] 根據(jù)6月由商務(wù)部和國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院聯(lián)合發(fā)布《中國對外貿(mào)易形勢報(bào)告》數(shù)據(jù)。
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